Elevation Capital Partners
FPCI fiscal : plus-values exonérées d'impôt sur le revenu.
Note PEV
3.3 / 5
Caractéristiques
Classe d'actifs
Co-investissement
Stratégie
Co-investissement · Buyout / LBO · Growth
Secteurs
Exposition géographique
En un coup d'œil
Performance Cible
Objectif chiffré par catégorie de parts : x2,3 net (Parts A) sur les Montants Libérés, jusqu'à x2,6 (Parts X), x2,5 (C1c). Objectif minimum x2,3 net de frais. Cohérent avec le track record co-invest brut de l'équipe (x2,1 direct). Objectif non garanti.
Frais
Commission de gestion par part : A/A2 1,85% ; B/B1/B2 1,40% ; Ac/A2c 1,25% ; Bc/B1c/B2c/C1c 0,80% ; G 0,50% ; I/S/X/Y 0%. Assiette = Engagement Global pendant la période d'investissement, puis coûts d'acquisition résiduels (step-down de fait). En cas de prorogation, taux réduit de moitié. Carried 10%>x1,25 puis 20%>x1,5 (hurdle/préférence LP 125-150%). Structure favorable aux LP.
Stratégie d'Investissement
Stratégie claire : portefeuille diversifié de 8 à 15 participations exclusivement minoritaires (co-investissement) dans des sociétés opérationnelles, principalement en UE (France, Europe, US). Privilégie croissance/LBO/OBO/MBO. Fonds 'suiveur', sourcing par des tiers (gérants partenaires). Objectif x2,3 / TRI 15% net (Part A). Mix primaire (majorité) / secondaire.
Liquidité & Profil de Cash Flow
Période de souscription 18 mois ; période d'investissement 24 mois (4e anniversaire, prorogeable 1 an) ; période de désinvestissement/récolte jusqu'à l'échéance (7 ans, prorogeable 3x1 an = max 10 ans). Phases clairement définies dans le règlement et le DIC.
Méthode
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
Équipe & structure
Correct
Stratégie & sourcing
Solide
Performance & track record
Solide
Risque & liquidité
Correct
Frais & conditions
Solide
ESG & opérations
Correct
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
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17 sections · +130 critères analysés
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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.